Создание маршрута с условиями
Добавлено: 18 дек 2017, 11:22
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как сделать маршрут заявки на закупку ТМЦ с условиями.
Действующие лица ( у каждого своя учетная запись):
Инициатор заявки - главный энергетик, главный механик, инженер по работе с арендаторами.
Менеджер по снабжению - направляет заявки поставщикам, получает счета, после оплаты организует доставку ТМЦ на объект
Руководитель проекта - согласовывает включение счета в платежный календарь
Финансовый контроллер - бухгалтер, осуществляющий оплату
Процесс происходит следующим образом:
Инициатор направляет заявку менеджеру по снабжения, который запрашивает счету поставщика.
1 условие: если поставщик предлагает аналог, то менеджер по снабжению должен согласовать его с инициатором заявки.
после этого менеджер по снабжению направляет счет на внесение в платежный календарь Руководителю проекта.
Руководитель проекта согласовывает внесение счета, и он попадает в финансовому контроллеру.
Финансовый контроллер проверяет представленные документы (наличие дефектного акта, составленного инициатором, наличие договора с поставщиком, от которого получен счет и правильность его оформления) если документы верные, то включает счет в платежный календарь, если есть замечания, то (2 условие) - направляет документы на доработку менеджеру по снабжению или инициатору заявки.
После оплаты менеджер по снабжению или финансовый контроллер вносит дату оплаты и срок поставки.
После поставки ТМЦ на объект - менеджер по снабжению отчитывается и, если, замечаний нет, инициатор заявки ее закрывает.
Подскажите пожалуйста, как сделать маршрут заявки на закупку ТМЦ с условиями.
Действующие лица ( у каждого своя учетная запись):
Инициатор заявки - главный энергетик, главный механик, инженер по работе с арендаторами.
Менеджер по снабжению - направляет заявки поставщикам, получает счета, после оплаты организует доставку ТМЦ на объект
Руководитель проекта - согласовывает включение счета в платежный календарь
Финансовый контроллер - бухгалтер, осуществляющий оплату
Процесс происходит следующим образом:
Инициатор направляет заявку менеджеру по снабжения, который запрашивает счету поставщика.
1 условие: если поставщик предлагает аналог, то менеджер по снабжению должен согласовать его с инициатором заявки.
после этого менеджер по снабжению направляет счет на внесение в платежный календарь Руководителю проекта.
Руководитель проекта согласовывает внесение счета, и он попадает в финансовому контроллеру.
Финансовый контроллер проверяет представленные документы (наличие дефектного акта, составленного инициатором, наличие договора с поставщиком, от которого получен счет и правильность его оформления) если документы верные, то включает счет в платежный календарь, если есть замечания, то (2 условие) - направляет документы на доработку менеджеру по снабжению или инициатору заявки.
После оплаты менеджер по снабжению или финансовый контроллер вносит дату оплаты и срок поставки.
После поставки ТМЦ на объект - менеджер по снабжению отчитывается и, если, замечаний нет, инициатор заявки ее закрывает.