Создание маршрута с условиями

Настройка и работа с маршрутами документов


Ответить
Vulkan1979
Пользователь
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 11:09
2 + 2 = ?: 4

Создание маршрута с условиями

Сообщение Vulkan1979 » 18 дек 2017, 11:22

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как сделать маршрут заявки на закупку ТМЦ с условиями.
Действующие лица ( у каждого своя учетная запись):
Инициатор заявки - главный энергетик, главный механик, инженер по работе с арендаторами.
Менеджер по снабжению - направляет заявки поставщикам, получает счета, после оплаты организует доставку ТМЦ на объект
Руководитель проекта - согласовывает включение счета в платежный календарь
Финансовый контроллер - бухгалтер, осуществляющий оплату
Процесс происходит следующим образом:
Инициатор направляет заявку менеджеру по снабжения, который запрашивает счету поставщика.
1 условие: если поставщик предлагает аналог, то менеджер по снабжению должен согласовать его с инициатором заявки.
после этого менеджер по снабжению направляет счет на внесение в платежный календарь Руководителю проекта.
Руководитель проекта согласовывает внесение счета, и он попадает в финансовому контроллеру.
Финансовый контроллер проверяет представленные документы (наличие дефектного акта, составленного инициатором, наличие договора с поставщиком, от которого получен счет и правильность его оформления) если документы верные, то включает счет в платежный календарь, если есть замечания, то (2 условие) - направляет документы на доработку менеджеру по снабжению или инициатору заявки.
После оплаты менеджер по снабжению или финансовый контроллер вносит дату оплаты и срок поставки.
После поставки ТМЦ на объект - менеджер по снабжению отчитывается и, если, замечаний нет, инициатор заявки ее закрывает.

Vulkan1979
Пользователь
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 11:09
2 + 2 = ?: 4

Re: Создание маршрута с условиями

Сообщение Vulkan1979 » 18 дек 2017, 11:22

До этого работая в бесплатной версии было так:
Организована система виртуальных папок:
направленные - заявки, которые еще не прочитал менеджер по снабжению
В работе - заявки, прочитанные менеджером по снабжению, по которым нет отчета
Ожидают утверждения - заявки, по которым менеджер по снабжению направил отчет об исполнении
Завершенные - заявки, по которым инициатор заявки принял отчет менеджера по снабжению
Инициатор заявки направляет заявку менеджеру по снабжению (на исполнение (ручное закрытие) заявку, с приложением связанного документа: дефектный акт
Менеджер по снабжению получает поручение в папке Входящие, ознакамливается, и работает с ним.
Статус заявки отслеживается в поле "Статус"
Существующие статусы:
Направлена заявка на закупку - статус по-умолчанию при формировании заявки инициатором
Запрошен счет
Предложен аналог
Счет в оплате
Счет оплачен
Отгружено на склад

После отгрузки на склад менеджен пишет отчет,(заявка уходит в папку "Ожидают утверждения") и при отсутствии замечаний поручение закрывается, попадая в папку "Завершенные"

Ответить

Вернуться в «Маршрутизация документов»